Thung lũng buồn, trong mờ sương.
Nhà tôi chênh vênh trên đèo mây.
Phố núi nghèo như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này.
Thung lũng buồn tiếng gà trưa, mẹ đưa em qua phiên chợ vắng.
Phố núi nghèo, gánh hàng rong, nhìn xe qua cuốn bụi mịt mùng.
Thung lũng buồn bên nhà Rông, người thiếu nữ vú cong môi hồng. Tà váy rộng, gió thổi tung.
Bắp chân trần như chớp đêm giông.
Phố núi nghèo bên dòng sông.
Gềnh đá trắng dấu xưa oai hùng.
Tráng sĩ nghèo, áo vải nâu.
Đèo An Khê dấu voi chập trùng.
Thung lũng xanh, những giai nhân và những anh hùng.
Thung lũng buồn, như tình yêu.
Dòng sông Ba đưa em về đâu?
Phố núi nghèo ly cà fê, nhìn mây bay lững lờ vỉa hè.
Thung lũng buồn, chuông chiều rung, choàng cho em thêm khăn lạnh ấm.
Phố núi nghèo ly rượu say, còn liêu xiêu tiễn bạn cuối đèo.
Thung lũng buồn bên nhà Rông.....