Ah, ah, ah
Himmelblaue Serenade, himmelblaue Melodie
Abends auf der Promenade kam das Glück und das Glück war sie
Himmelblaue Serenade, himmelblaue Melodie
Singt er sie, dann denkt er, schade, sie erhört, sie erhört mich nie
Er folgt ihr mit Entzücken und flammend heißen Blicken
Doch sie geht immer wieder an ihm vorbei
An ihm vorbei
Und er singt sie aufs Neue
Und er singt sie aufs Neue
Und er singt sie, die himmelblaue Serenade
Die himmelblaue Melodie
Und um jede Nacht ist's schade
Denn ihr Herz, das erhört ihn nie
*
Wo sind die Nächte so schön wie am Abend
Wo jeden Abend der Liebende singt
Wo sind die Lieder so schön wie das Ständchen
Das Abend für Abend der Gondoliere bringt
Ah, ah, ah
Himmelblaue Serenade, himmelblaue Melodie
Abends auf der Promenade kam das Glück und das Glück war sie
Himmelblaue Serenade, himmelblaue Melodie
Singt er sie, dann denkt er, schade, sie erhört, sie erhört mich nie
Er folgt ihr mit Entzücken und flammend heißen Blicken
Doch sie geht immer wieder an ihm vorbei

Wieder an ihm vorbei, an ihm vorbei, und er singt sie aufs Neue, und er singt sie aufs Neue,
und er singt sie die himmelblaue Serenade, die himmelblaue Melodie.
Und um jede Nacht ist schade, denn ihr Herz, das erhört ihn nie, denn ihr Herz, das erhört ihn nie.